SMAC11
(R$ MM)
O SMAC11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de empresas de pequeno porte negociadas no mercado brasileiro. Para composição da carteira são selecionadas as companhias que representam até 15% do market cap da B3.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,7% | 30,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,1% | 33,8% |
| Dif. | 1,9% | -2,0% | 0,8% | 4,9% | 5,0% | -0,8% | -1,8% | -0,5% | -2,3% | -1,3% | -1,0% | -4,9% | -3,3% |
| 2024 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,0% | -0,5% | 2,8% | -6,0% | 0,4% | -2,6% | -1,5% | -0,9% | -2,2% | 0,5% | -0,5% | -4,1% | -14,2% |
| 2023 | 3,8% | -11,2% | -1,2% | 1,7% | 13,5% | 8,3% | 3,1% | -7,2% | -2,7% | -7,3% | 12,1% | 7,2% | 18,2% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,4% | -3,7% | 1,7% | -0,8% | 9,8% | -0,7% | -0,2% | -2,1% | -3,4% | -4,3% | -0,4% | 1,8% | -4,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSAN3 | 5,63% | |
| LREN3 | 4,44% | |
| ALOS3 | 3,72% | |
| ASAI3 | 3,58% | |
| SMFT3 | 3,16% | |
| TAEE11 | 2,68% | |
| MULT3 | 2,67% | |
| CYRE3 | 2,57% | |
| HYPE3 | 2,21% | |
| CSMG3 | 2,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,76% | 20,71% | 21,80% |
| Índice Sharpe | 0,81 | 0,81 | -0,37 |
| Retorno | 30,48% | 31,27% | 16,64% |
| Max. Drawdown | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 389 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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