IBOB11
(R$ MM)
O IBOB11 tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice Ibovespa, que mede a performance do mercado de ações brasileiro de maneira ampla. Para composição da carteira são selecionadas as ações que representam 85% do market cap e aplicado um limite de peso de 20% por emissor.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,9% | -2,4% | 6,0% | 3,9% | 1,5% | 1,3% | -4,0% | 6,3% | 3,5% | 2,2% | 6,4% | 1,4% | 35,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,0% | 0,3% | -0,1% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,1% | -0,1% | 0,0% | 0,1% | 1,0% |
| 2024 | -4,7% | 0,8% | -1,0% | -1,0% | -3,2% | 1,4% | 3,0% | 6,1% | -2,6% | -1,4% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,1% | -0,2% | -0,3% | 0,7% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,4% | 0,4% | 0,2% | -0,1% | 0,2% | 0,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 11,77% | |
| ITUB4 | 7,86% | |
| PETR4 | 5,74% | |
| AXIA3 | 4,66% | |
| BBDC4 | 4,10% | |
| PETR3 | 3,61% | |
| SBSP3 | 3,44% | |
| B3SA3 | 3,18% | |
| BPAC11 | 3,10% | |
| ITSA4 | 2,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,00% | 14,97% | 15,29% |
| Índice Sharpe | 1,40 | 1,39 | 0,13 |
| Retorno | 35,00% | 35,00% | 50,47% |
| Max. Drawdown | -23,44% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 490 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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