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WHG EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
10,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
41.866.276/0001-34
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,1% | 0,3% | 3,1% | 12,1% | 4,9% | 3,5% | -1,3% | 0,7% | 34,0% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 2,2% | 2,9% | -2,9% | 8,4% | 3,5% | 2,1% | 2,9% | -1,8% | 20,6% | ||||
| 2024 | -5,4% | 4,7% | 0,7% | -12,7% | 1,1% | -9,6% | 4,9% | -7,5% | -6,0% | 3,1% | -1,4% | -11,9% | -34,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,6% | 3,8% | 1,4% | -11,0% | 4,2% | -11,1% | 1,9% | -14,0% | -2,9% | 4,7% | 1,7% | -7,6% | -24,5% |
| 2023 | -7,4% | -16,8% | 13,8% | 12,6% | 26,5% | 4,7% | 12,4% | -0,4% | 1,4% | -7,5% | 7,6% | 9,0% | 60,8% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -10,8% | -9,3% | 16,7% | 10,1% | 22,8% | -4,3% | 9,1% | 4,7% | 0,6% | -4,5% | -5,0% | 3,6% | 38,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WHG GLOBAL LB BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE | 40,00% | |
| ABEV3 | 25,14% | |
| ASAI3 | 18,71% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 14,64% | |
| YDUQ3 | 14,44% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 10,34% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,53% | |
| AZUL4 | 7,90% | |
| MULT3 | 5,01% | |
| PERFIN 2 MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,47% | 25,83% | 36,60% |
| Índice Sharpe | 1,90 | -0,31 | -0,10 |
| Retorno | 33,73% | 6,03% | 26,49% |
| Max. Drawdown | -52,28% |
| Data Max. Drawdown | 03/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 182 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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