SMAL11
(R$ MM)
O SMAL11 tem como objetivo acompanhar o desempenho de empresas de pequeno porte negociadas no mercado brasileiro. Para composição da carteira são selecionadas as companhias que representam até 15% do market cap da B3.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,1% | 4,0% | 14,5% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 5,1% | 18,3% | ||||||||||
| Dif. | -2,5% | -1,1% | -3,8% | ||||||||||
| 2025 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,5% | -1,5% | 0,6% | 5,0% | 4,6% | 0,0% | -2,4% | -0,9% | -1,3% | -1,9% | -0,5% | -4,8% | -3,1% |
| 2024 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,2% | -0,9% | 3,1% | -6,1% | -0,6% | -1,9% | -0,9% | -2,2% | -1,6% | 0,9% | -0,9% | -3,6% | -13,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LREN3 | 4,03% | |
| ALOS3 | 3,96% | |
| ASAI3 | 3,15% | |
| CSAN3 | 2,92% | |
| MULT3 | 2,90% | |
| SMFT3 | 2,79% | |
| CSMG3 | 2,65% | |
| SAPR11 | 2,58% | |
| TAEE11 | 2,50% | |
| BRAV3 | 2,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,35% | 20,76% | 22,06% |
| Índice Sharpe | 7,03 | 1,23 | -0,05 |
| Retorno | 14,45% | 38,79% | 38,69% |
| Max. Drawdown | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 430 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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