FIND11
(R$ MM)
O FIND11 busca replicar a performance do índice Financeiro (IFNC) da B3. O índice acompanha o desempenho das empresas brasileiras que atuam nos setores financeiro, previdência e seguros.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,3% | -3,1% | 8,9% | 9,3% | 1,5% | 1,7% | -7,8% | 8,0% | 4,2% | 0,3% | 8,5% | -1,5% | 46,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 5,5% | -0,5% | 2,8% | 5,6% | 0,1% | 0,3% | -3,6% | 1,8% | 0,8% | -1,9% | 2,1% | -2,8% | 12,3% |
| 2024 | -4,6% | 0,2% | 0,3% | -5,4% | -3,4% | 0,6% | 3,0% | 13,2% | -5,4% | -2,3% | -8,1% | -1,4% | -14,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,2% | -0,8% | 1,0% | -3,7% | -0,4% | -0,9% | 0,0% | 6,6% | -2,4% | -0,8% | -5,0% | 2,9% | -3,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITUB4 | 17,71% | |
| BBDC4 | 16,48% | |
| B3SA3 | 16,35% | |
| BPAC11 | 15,96% | |
| BBAS3 | 13,44% | |
| BBSE3 | 4,42% | |
| BBDC3 | 4,03% | |
| SANB11 | 2,59% | |
| CXSE3 | 2,04% | |
| PSSA3 | 1,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,57% | 20,53% | 19,83% |
| Índice Sharpe | 1,57 | 1,55 | 0,33 |
| Retorno | 46,25% | 46,25% | 68,62% |
| Max. Drawdown | -49,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1369 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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