BSIZ39
O BSIZ39 replica o índice MSCI USA Low Size, que acompanha o desempenho das empresas de menor tamanho no mercado americano. Para composição da carteira são aplicados fatores que elevam o peso de empresas de menor capitalização dentro do portifólio.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,1% | 2,2% | -2,0% | ||||||||||
| IVVB11 | -3,2% | -1,9% | -5,0% | ||||||||||
| Dif. | -0,9% | 4,1% | 3,0% | ||||||||||
| 2025 | 16,6% | -2,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -3,2% | 2,5% | 0,0% | -3,1% | 7,7% | 17,5% |
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| Dif. | 19,9% | -2,3% | 8,7% | 1,2% | -6,9% | 0,3% | -5,3% | -2,2% | 1,0% | -3,4% | -2,6% | 4,5% | 13,4% |
| 2024 | 0,0% | 0,0% | 24,1% | 0,0% | 0,0% | 4,3% | 0,0% | 8,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 40,8% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| Dif. | -3,5% | -5,4% | 20,0% | 0,5% | -5,9% | -6,0% | -2,3% | 6,7% | 1,4% | -5,4% | -9,3% | -1,2% | -17,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,92% | 9,21% | 19,58% |
| Índice Sharpe | -3,63 | -1,43 | 0,01 |
| Retorno | -1,99% | 1,43% | 44,09% |
| Max. Drawdown | -28,17% |
| Data Max. Drawdown | 02/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 730 |
Drawdown
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