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BQUA39
O BQUA39 replica o índice MSCI USA Sector Neutral Quality, que tem como objetivo acompanhar o desempenho de empresas que apresentam características de qualidade mais fortes do que os seus respectivos pares de setor. Para composição da carteira são selecionadas empresas de média e grande capitalização do mercado americano.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,0% | 6,8% | 3,5% | -0,7% | 4,3% | 12,4% | 1,5% | 3,1% | -4,9% | 33,1% | |||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -4,8% | 31,2% | |||
| Dif. | 0,5% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,6% | 2,1% | -0,9% | 1,1% | -0,1% | 1,9% | |||
| 2023 | 4,8% | 0,3% | 0,9% | 0,1% | 3,0% | 0,4% | 3,0% | 3,7% | -4,3% | -0,6% | 5,3% | 4,5% | 22,8% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 3,4% | -0,2% | 0,7% | 0,1% | 1,5% | -0,4% | 1,0% | 0,4% | -0,7% | 1,4% | -1,4% | 1,3% | 8,3% |
| 2022 | -12,3% | -6,9% | -3,1% | -4,8% | -4,1% | -0,5% | 8,4% | -4,5% | -6,4% | 3,4% | 6,3% | -3,9% | -26,5% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | -1,0% | -1,2% | 0,9% | 0,1% | 0,2% | -1,5% | 0,1% | -0,9% | -0,9% | 0,3% | 0,3% | -0,3% | -3,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,04% | 15,60% | 21,77% |
| Índice Sharpe | 2,65 | 1,81 | -0,05 |
| Retorno | 33,05% | 40,14% | 33,98% |
| Max. Drawdown | -34,08% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 525 |
Drawdown
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