BOVX11
(R$ MM)
O BOVX11 tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice Ibovespa, que mede a performance do mercado de ações brasileiro de maneira ampla. Para composição da carteira são selecionadas as ações que representam 85% do market cap e aplicado um limite de peso de 20% por emissor.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| IBOV | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| Dif. | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| 2025 | 4,9% | -2,7% | 6,0% | 3,8% | 1,5% | 1,5% | -4,2% | 6,4% | 3,7% | 2,1% | 6,4% | 1,5% | 34,7% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,0% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | -0,2% | 0,0% | 0,2% | 0,8% |
| 2024 | -4,8% | 1,0% | -0,5% | -1,8% | -3,0% | 1,5% | 3,1% | 6,7% | -3,0% | -1,6% | -3,1% | -4,2% | -9,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,0% | 0,0% | 0,2% | -0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 12,75% | |
| ITUB4 | 7,73% | |
| PETR4 | 5,64% | |
| BBDC4 | 3,86% | |
| AXIA3 | 3,83% | |
| PETR3 | 3,57% | |
| SBSP3 | 3,40% | |
| BPAC11 | 3,07% | |
| B3SA3 | 3,00% | |
| WEGE3 | 2,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,33% | 15,64% | 15,41% |
| Índice Sharpe | 4,80 | 1,50 | 0,16 |
| Retorno | 1,39% | 37,50% | 52,42% |
| Max. Drawdown | -25,54% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 505 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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