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BIVW39
O BIVW39 replica o desempenho do índice S&P 500 Growth que mede o retorno de empresas de crescimento. Para composição da carteira são observados o crescimento das vendas, a proporção entre a variação dos lucros e o preço e o momentum. Além disso, a ponderação da carteira é baseada no valor de mercado das empresas.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,4% | 7,1% | 2,9% | 1,2% | 6,1% | 14,6% | -1,0% | 1,0% | -0,1% | 0,7% | 43,9% | ||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | -0,4% | 35,3% | ||
| Dif. | 1,9% | 1,7% | -1,1% | 1,7% | 0,2% | 4,4% | -3,3% | -1,1% | 1,3% | 1,1% | 8,6% | ||
| 2023 | 1,8% | 1,0% | 2,6% | -1,2% | 6,1% | -0,1% | 1,7% | 3,6% | -3,8% | -1,5% | 5,6% | 2,7% | 19,7% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 0,4% | 0,6% | 2,4% | -1,2% | 4,6% | -0,9% | -0,2% | 0,3% | -0,2% | 0,5% | -1,1% | -0,5% | 5,2% |
| 2022 | -13,9% | -7,5% | -2,1% | -9,6% | -4,8% | 0,3% | 11,6% | -4,4% | -6,2% | -0,5% | 2,9% | -3,4% | -33,5% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | -2,6% | -1,8% | 1,9% | -4,7% | -0,5% | -0,7% | 3,4% | -0,8% | -0,6% | -3,7% | -3,0% | 0,2% | -10,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,66% | 19,91% | 23,95% |
| Índice Sharpe | 2,39 | 1,76 | -0,09 |
| Retorno | 43,94% | 45,61% | 29,99% |
| Max. Drawdown | -39,66% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 579 |
Drawdown
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