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BIEU39
O BIEU39 replica o índice MSCI Europe Investable Market (IMI), que tem como objetivo medir o desempenho de empresas de grande, média e pequena capitalização de 15 mercados desenvolvidos da Europa. Para construção da carteira são selecionadas empresas que representam 99% da capitalização de mercado ajustada pelo free float.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,9% | 2,2% | 5,3% | 1,1% | 6,6% | 2,4% | 4,0% | 3,4% | -2,4% | -1,9% | 25,8% | ||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | -0,4% | 35,3% | ||
| Dif. | -0,6% | -3,3% | 1,2% | 1,7% | 0,7% | -7,8% | 1,7% | 1,3% | -1,0% | -1,5% | -9,5% | ||
| 2023 | 4,2% | 1,2% | -0,7% | 2,4% | -3,8% | -2,2% | 2,0% | 0,1% | -3,0% | -2,9% | 6,7% | 4,1% | 7,7% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 2,8% | 0,8% | -0,9% | 2,4% | -5,3% | -3,0% | 0,0% | -3,2% | 0,6% | -0,9% | 0,0% | 0,9% | -6,7% |
| 2022 | -8,7% | -6,3% | -9,1% | -1,5% | -1,7% | -2,5% | 4,0% | -6,6% | -6,4% | 3,9% | 13,9% | 2,1% | -19,4% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | 2,6% | -0,6% | -5,1% | 3,4% | 2,6% | -3,5% | -4,3% | -3,0% | -0,8% | 0,7% | 8,0% | 5,7% | 4,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,12% | 13,33% | 21,76% |
| Índice Sharpe | 1,81 | 1,56 | -0,30 |
| Retorno | 25,77% | 31,61% | 15,27% |
| Max. Drawdown | -37,32% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 598 |
Drawdown
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