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BHEF39
O BHEF39 replica o desempenho do índice MSCI EAFE, que tem como objetivo acompanhar o retorno das empresas de grande e média capitalização de mercado de 21 países desenvolvidos em todo o mundo, exceto os EUA e o Canadá. Para composição da carteira são selecionadas empresas que representam 85% do market cap ajustado pelo free-float.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 3,1% | -3,0% | -4,2% | 3,1% | -1,2% | |||||||
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 1,5% | -11,8% | |||||||
| Dif. | 3,3% | 3,5% | 5,6% | -3,0% | 1,6% | 10,6% | |||||||
| 2024 | 0,0% | 0,0% | 19,7% | 0,3% | 3,5% | 4,6% | 3,5% | -5,7% | 4,4% | 3,6% | 0,0% | 7,3% | 47,2% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| Dif. | -3,5% | -5,4% | 15,6% | 0,8% | -2,4% | -5,7% | 1,2% | -7,8% | 5,8% | -1,7% | -9,3% | 6,1% | -11,1% |
| 2023 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,9% | 0,0% | 0,0% | -0,7% | -0,4% | 0,0% | 0,0% | 2,7% | 10,6% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | -1,4% | -0,5% | -0,2% | 0,0% | 7,3% | -0,9% | -1,9% | -3,9% | 3,1% | 2,0% | -6,7% | -0,4% | -3,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,55% | 17,24% | 25,74% |
| Índice Sharpe | -0,91 | 0,56 | 0,25 |
| Retorno | -1,23% | 21,10% | 67,23% |
| Max. Drawdown | -21,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 232 |
Drawdown
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