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BEZU39
O BEZU39 replica o índice MSCI EMU (União Europeia), que tem como objetivo acompanhar o desempenho das empresas de média e alta capitalização nos 10 mercados desenvolvidos da União Europeia. Para composição da carteira são selecionadas empresas que representam 85% do market cap ajustado pelo free-float.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,3% | 5,2% | 4,9% | 0,4% | 4,3% | 3,2% | 1,4% | 4,4% | -2,4% | -0,1% | 25,8% | ||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | -0,4% | 35,3% | ||
| Dif. | -1,2% | -0,3% | 0,8% | 1,0% | -1,6% | -7,1% | -0,9% | 2,3% | -1,0% | 0,3% | -9,6% | ||
| 2023 | 10,0% | 1,3% | 0,5% | 1,8% | -3,3% | -1,3% | 1,9% | -0,3% | -4,6% | -2,1% | 7,1% | 3,7% | 14,5% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 8,5% | 0,8% | 0,3% | 1,8% | -4,9% | -2,2% | -0,1% | -3,5% | -1,0% | -0,1% | 0,4% | 0,5% | 0,1% |
| 2022 | -7,8% | -7,5% | -8,9% | -5,0% | -2,3% | -1,9% | 3,5% | -6,8% | -6,5% | 9,1% | 12,4% | -1,6% | -23,0% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | 3,5% | -1,8% | -4,9% | -0,1% | 2,0% | -2,9% | -4,7% | -3,1% | -1,0% | 6,0% | 6,5% | 1,9% | 0,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,21% | 17,44% | 22,74% |
| Índice Sharpe | 1,95 | 1,48 | -0,29 |
| Retorno | 25,76% | 36,56% | 14,89% |
| Max. Drawdown | -40,29% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 581 |
Drawdown
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