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BEWA39
O BEWA39 replica o desempenho do índice MSCI Australia que tem como objetivo medir o desempenho das empresas de média e alta capitalização do mercado australiano. Para composição da carteira são selecionadas empresas que representam 85% do market cap ajustado pelo free-float.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2,0% | 4,8% | 2,7% | 0,0% | 4,9% | 7,1% | 5,1% | 4,4% | -0,2% | -0,5% | 29,1% | ||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | -0,6% | 35,0% | ||
| Dif. | -5,5% | -0,6% | -1,4% | 0,5% | -1,0% | -3,2% | 2,8% | 2,4% | 1,2% | 0,1% | -5,9% | ||
| 2023 | 9,0% | -4,7% | -2,6% | -1,3% | -3,9% | -0,7% | 1,8% | -0,4% | -1,7% | -2,7% | 5,4% | 6,7% | 3,8% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 7,6% | -5,2% | -2,8% | -1,3% | -5,4% | -1,6% | -0,1% | -3,7% | 1,8% | -0,7% | -1,3% | 3,5% | -10,7% |
| 2022 | -8,1% | 3,2% | 0,6% | -3,0% | -3,3% | -3,7% | 6,1% | -2,8% | -5,9% | -0,4% | 15,0% | -3,9% | -7,9% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | 3,2% | 8,9% | 4,6% | 1,9% | 1,0% | -4,7% | -2,2% | 0,9% | -0,4% | -3,6% | 9,1% | -0,3% | 15,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 21,45% | 20,31% | 24,61% |
| Índice Sharpe | 1,35 | 1,51 | -0,15 |
| Retorno | 29,13% | 41,67% | 25,95% |
| Max. Drawdown | -30,72% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 632 |
Drawdown
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