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BEGU39
O BEGU39 acompanha o desempenho do índice MSCI USA Extended ESG Focus, que replica o retorno de empresas americanas com maiores classificações ESG. Para composição da carteira são excluídos os setores de tabaco, armas não convencionais, armas de fogo civis, carvão térmico e areias betuminosas não são setores elegíveis para esse índice.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,9% | 3,6% | 5,1% | 0,1% | 4,8% | 11,0% | 0,7% | -10,5% | 14,0% | -0,3% | 34,8% | ||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | -0,6% | 35,0% | ||
| Dif. | 0,4% | -1,8% | 1,0% | 0,7% | -1,2% | 0,7% | -1,6% | -12,5% | 15,4% | 0,3% | -0,2% | ||
| 2023 | 2,1% | 1,0% | -0,5% | -0,2% | 2,3% | 0,6% | 1,8% | 3,1% | -3,7% | -1,8% | 5,8% | 4,3% | 15,4% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 0,7% | 0,5% | -0,7% | -0,2% | 0,8% | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -0,1% | 0,2% | -0,9% | 1,1% | 0,9% |
| 2022 | -11,4% | -5,5% | -4,0% | -6,1% | -3,7% | 0,0% | 8,5% | -3,3% | -4,4% | 1,4% | 3,2% | -2,1% | -25,3% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | -0,1% | 0,2% | 0,0% | -1,2% | 0,5% | -1,0% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | -1,8% | -2,7% | 1,4% | -2,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 26,78% | 24,45% | 23,24% |
| Índice Sharpe | 1,38 | 1,41 | -0,10 |
| Retorno | 34,82% | 45,12% | 31,25% |
| Max. Drawdown | -32,99% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 603 |
Drawdown
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