BEFA39
O BEFA39 acompanha o desempenho de grandes e médias empresas distribuídas em 21 países desenvolvidos, excluindo os EUA e Canadá. Para composição da carteira são selecionadas as companhias que representam aproximadamente 85% do market cap ajustado pelo free float de cada um dos países.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 1,7% | 1,7% | ||||||||||
| IVVB11 | -3,2% | -1,9% | -5,0% | ||||||||||
| Dif. | 3,2% | 3,6% | 6,7% | ||||||||||
| 2025 | -2,0% | 3,5% | -1,1% | 1,5% | 5,8% | -3,2% | 1,6% | 0,8% | 0,0% | 2,1% | -0,1% | 6,0% | 15,5% |
| IVVB11 | -3,3% | -0,4% | -8,7% | -1,2% | 6,9% | -0,3% | 5,3% | -1,0% | 1,5% | 3,4% | -0,5% | 3,2% | 4,0% |
| Dif. | 1,3% | 3,8% | 7,6% | 2,7% | -1,1% | -3,0% | -3,7% | 1,8% | -1,5% | -1,3% | 0,5% | 2,9% | 11,4% |
| 2024 | 4,2% | 2,9% | 4,2% | 0,6% | 5,4% | 3,7% | 3,0% | 1,3% | 0,7% | 0,3% | 3,8% | 0,3% | 34,8% |
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | 5,4% | 9,3% | 1,2% | 58,3% |
| Dif. | 0,7% | -2,6% | 0,1% | 1,1% | -0,5% | -6,5% | 0,7% | -0,7% | 2,2% | -5,1% | -5,5% | -0,9% | -23,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,04% | 16,73% | 14,71% |
| Índice Sharpe | -0,15 | 0,20 | 0,30 |
| Retorno | 1,67% | 17,76% | 60,36% |
| Max. Drawdown | -36,94% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 630 |
Drawdown
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