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BEFA39
O BEFA39 acompanha o desempenho de grandes e médias empresas distribuídas em 21 países desenvolvidos, excluindo os EUA e Canadá. Para composição da carteira são selecionadas as companhias que representam aproximadamente 85% do market cap ajustado pelo free float de cada um dos países.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,2% | 2,9% | 4,2% | 0,6% | 5,4% | 3,7% | 3,0% | 1,3% | 0,7% | -1,2% | 27,6% | ||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -1,4% | -0,4% | 35,3% | ||
| Dif. | 0,7% | -2,6% | 0,1% | 1,1% | -0,5% | -6,5% | 0,7% | -0,7% | 2,2% | -0,9% | -7,7% | ||
| 2023 | 3,1% | -0,1% | 0,2% | 1,5% | -2,4% | -1,9% | 2,2% | -0,3% | -2,6% | -2,0% | 4,3% | 3,6% | 5,4% |
| IVVB11 | 1,4% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,9% | 3,3% | -3,6% | -2,0% | 6,7% | 3,2% | 14,5% |
| Dif. | 1,7% | -0,6% | 0,0% | 1,5% | -4,0% | -2,8% | 0,2% | -3,5% | 1,0% | 0,0% | -2,4% | 0,4% | -9,1% |
| 2022 | -8,3% | -4,8% | -8,8% | -2,7% | -2,0% | -1,2% | 4,3% | -5,1% | -5,4% | 3,3% | 11,1% | 2,3% | -17,5% |
| IVVB11 | -11,3% | -5,7% | -4,0% | -4,9% | -4,3% | 1,0% | 8,2% | -3,6% | -5,5% | 3,2% | 5,9% | -3,5% | -23,4% |
| Dif. | 3,0% | 0,9% | -4,8% | 2,2% | 2,3% | -2,2% | -3,9% | -1,4% | 0,1% | 0,2% | 5,2% | 5,8% | 5,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,65% | 13,59% | 17,77% |
| Índice Sharpe | 2,08 | 1,80 | -0,37 |
| Retorno | 27,57% | 35,20% | 15,14% |
| Max. Drawdown | -36,94% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 630 |
Drawdown
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