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JPM x WMT
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| JPM | WMT | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | JPMORGAN CHASE & CO | WALMART INC. |
| Tipo de ativo | Ação | Ação |
| Categoria | Serviços Financeiros | Consumo Defensivo |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,71% | 0,89% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JPM | -4,6% | -1,8% | -2,0% | 7,0% | -4,4% | 9,4% | 7,4% | 10,1% | |||||
| WMT | 6,9% | 7,4% | -2,7% | 6,2% | -12,1% | -2,2% | -4,3% | -2,3% | ||||||
| 2025 | JPM | 12,1% | -1,0% | -7,3% | 0,4% | 7,9% | 9,8% | 2,7% | 1,7% | 4,6% | -0,9% | 0,6% | 2,9% | 37,3% |
| WMT | 8,6% | 0,5% | -10,7% | 10,8% | 1,8% | -1,0% | 0,2% | -0,8% | 6,3% | -1,8% | 9,2% | 1,0% | 24,5% | |
| 2024 | JPM | 3,1% | 6,7% | 7,7% | -3,7% | 5,7% | -0,2% | 5,8% | 5,6% | -6,2% | 5,9% | 12,5% | -4,0% | 44,3% |
| WMT | 4,8% | 6,4% | 3,0% | -1,4% | 11,2% | 3,0% | 1,4% | 12,8% | 4,6% | 1,5% | 12,9% | -2,1% | 74,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| JPM | WMT | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,12% | -2,31% |
| 12 meses | 20,15% | 14,24% |
| Últimos 3 anos | 141,25% | 112,15% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,05% | 26,65% |
| 12 meses | 22,19% | 24,57% |
| Últimos 3 anos | 22,96% | 22,15% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,73 | 0,42 |
| Últimos 3 anos | 1,28 | 1,10 |
| Max. Drawdown | -73,07% | -37,51% |
| Data Max. Drawdown | 09/10/2002 | 27/10/2000 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1566 | 4029 |
| Lançamento | 30/12/1983 | 25/08/1972 |
Características
Comparação detalhada dos ativos
| JPM | WMT |
|---|
| Nome do fundo | JPMORGAN CHASE & CO | WALMART INC. |
Classificação
| Tipo de ativo | Ação | Ação |
| Categoria | Serviços Financeiros | Consumo Defensivo |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,71% | 0,89% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,18% | -9,23% |
| Retorno 12 meses | 20,15% | 14,24% |
| Patrimônio líquido | ||
| Negociação diária média (MM) | US$ 3.463,78 | US$ 2.592,53 |
| Número de cotistas | ||
| Cotação | US$ 349,90 | US$ 108,40 |
Outras Informações
| CNPJ | ||
| Gestor | ||
| Administrador | ||
| Lançamento | 30/12/1983 | 25/08/1972 |
| Site | www.jpmorganchase.com | www.stock.walmart.com |
