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JPM x MSFT
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| JPM | MSFT | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | JPMORGAN CHASE & CO | MICROSOFT CORPORATION |
| Tipo de ativo | Ação | Ação |
| Categoria | Serviços Financeiros | Tecnologia |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,70% | 0,93% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JPM | -4,6% | -1,8% | -2,0% | 7,0% | -4,4% | 9,4% | 8,4% | 11,2% | |||||
| MSFT | -11,0% | -8,5% | -5,7% | 10,2% | 10,7% | -17,2% | 2,3% | -20,7% | ||||||
| 2025 | JPM | 12,1% | -1,0% | -7,3% | 0,4% | 7,9% | 9,8% | 2,7% | 1,7% | 4,6% | -0,9% | 0,6% | 2,9% | 37,3% |
| MSFT | -1,5% | -4,2% | -5,4% | 5,3% | 16,7% | 8,0% | 7,3% | -4,9% | 2,2% | 0,0% | -4,8% | -1,7% | 15,6% | |
| 2024 | JPM | 3,1% | 6,7% | 7,7% | -3,7% | 5,7% | -0,2% | 5,8% | 5,6% | -6,2% | 5,9% | 12,5% | -4,0% | 44,3% |
| MSFT | 5,7% | 4,2% | 1,7% | -7,5% | 6,8% | 7,7% | -6,4% | -0,1% | 3,2% | -5,6% | 4,4% | -0,5% | 12,9% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| JPM | MSFT | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,16% | -20,72% |
| 12 meses | 21,37% | -24,69% |
| Últimos 3 anos | 138,83% | 13,22% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,99% | 33,28% |
| 12 meses | 22,20% | 27,65% |
| Últimos 3 anos | 22,95% | 24,45% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,79 | -1,04 |
| Últimos 3 anos | 1,29 | 0,01 |
| Max. Drawdown | -73,07% | -69,44% |
| Data Max. Drawdown | 09/10/2002 | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1566 | 1955 |
| Lançamento | 30/12/1983 | 13/03/1986 |
Características
Comparação detalhada dos ativos
| JPM | MSFT |
|---|
| Nome do fundo | JPMORGAN CHASE & CO | MICROSOFT CORPORATION |
Classificação
| Tipo de ativo | Ação | Ação |
| Categoria | Serviços Financeiros | Tecnologia |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,70% | 0,93% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,40% | 4,44% |
| Retorno 12 meses | 21,37% | -24,69% |
| Patrimônio líquido | ||
| Negociação diária média (MM) | US$ 3.473,98 | US$ 16.052,59 |
| Número de cotistas | ||
| Cotação | US$ 353,21 | US$ 381,70 |
Outras Informações
| CNPJ | ||
| Gestor | ||
| Administrador | ||
| Lançamento | 30/12/1983 | 13/03/1986 |
| Site | www.jpmorganchase.com | www.microsoft.com |
