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JPM x MA
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| JPM | MA | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | JPMORGAN CHASE & CO | MASTERCARD INC |
| Tipo de ativo | Ação | Ação |
| Categoria | Serviços Financeiros | Serviços Financeiros |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,65% | 0,59% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JPM | -4,6% | -1,8% | -2,0% | 7,0% | -4,4% | 9,4% | 7,9% | 3,3% | 14,3% | ||||
| MA | -5,5% | -4,0% | -3,4% | 0,8% | -1,8% | 4,0% | 11,8% | 0,2% | 1,1% | |||||
| 2025 | JPM | 12,1% | -1,0% | -7,3% | 0,4% | 7,9% | 9,8% | 2,7% | 1,7% | 4,6% | -0,9% | 0,6% | 2,9% | 37,3% |
| MA | 5,6% | 3,8% | -4,9% | 0,1% | 6,8% | -4,0% | 0,9% | 5,1% | -4,4% | -2,8% | -0,3% | 3,7% | 9,0% | |
| 2024 | JPM | 3,1% | 6,7% | 7,7% | -3,7% | 5,7% | -0,2% | 5,8% | 5,6% | -6,2% | 5,9% | 12,5% | -4,0% | 44,3% |
| MA | 5,5% | 5,7% | 1,4% | -6,2% | -0,9% | -1,3% | 5,3% | 4,2% | 2,2% | 1,3% | 6,7% | -1,2% | 24,2% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| JPM | MA | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,32% | 1,09% |
| 12 meses | 26,97% | -1,07% |
| Últimos 3 anos | 160,51% | 49,07% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,40% | 24,57% |
| 12 meses | 22,23% | 22,30% |
| Últimos 3 anos | 23,01% | 20,35% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,04 | -0,22 |
| Últimos 3 anos | 1,47 | 0,51 |
| Max. Drawdown | -73,07% | -62,66% |
| Data Max. Drawdown | 09/10/2002 | 20/01/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1566 | 898 |
| Lançamento | 30/12/1983 | 25/05/2006 |
Características
Comparação detalhada dos ativos
| JPM | MA |
|---|
| Nome do fundo | JPMORGAN CHASE & CO | MASTERCARD INC |
Classificação
| Tipo de ativo | Ação | Ação |
| Categoria | Serviços Financeiros | Serviços Financeiros |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,65% | 0,59% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,49% | 5,65% |
| Retorno 12 meses | 26,97% | -1,07% |
| Patrimônio líquido | ||
| Negociação diária média (MM) | US$ 2.752,36 | US$ 1.643,14 |
| Número de cotistas | ||
| Cotação | US$ 363,25 | US$ 574,31 |
Outras Informações
| CNPJ | ||
| Gestor | ||
| Administrador | ||
| Lançamento | 30/12/1983 | 25/05/2006 |
| Site | www.jpmorganchase.com | www.mastercard.com |
