MenuBTG PACTUAL ARF EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
28.462.461/0001-03
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | -2,9% | -2,8% | 6,2% | 6,9% | 2,3% | -4,8% | 7,5% | 1,0% | -0,9% | 0,9% | 0,1% | 14,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 33,9% |
| Dif. | -4,3% | -0,2% | -8,9% | 2,5% | 5,5% | 1,0% | -0,6% | 1,3% | -2,4% | -3,2% | -5,5% | -1,2% | -19,8% |
| 2024 | -5,7% | 1,9% | -0,9% | -6,9% | -3,6% | 1,1% | 5,7% | -0,5% | -7,6% | -1,3% | -5,4% | -0,5% | -22,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,9% | 0,9% | -0,2% | -5,2% | -0,6% | -0,4% | 2,7% | -7,0% | -4,5% | 0,3% | -2,2% | 3,7% | -11,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 39,59% | |
| NTCO3 | 17,16% | |
| ELET3 | 12,29% | |
| SUZB3 | 10,51% | |
| RECV3 | 10,28% | |
| RAIL3 | 8,18% | |
| VBBR3 | 8,08% | |
| CVRDA6 | 7,30% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 7,03% | |
| RDOR3 | 6,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,29% | 12,19% | 14,96% |
| Índice Sharpe | 0,09 | 0,09 | -0,87 |
| Retorno | 14,23% | 14,70% | -2,52% |
| Max. Drawdown | -48,09% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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